Pour le compte d’un de nos clients, nous avons pris en charge la gestion administrative d’anciens articles 82 assimilables à de l’assurance vie. Nous gérons pour cela, le suivi des bénéficiaires, les cotisations, les versements libres, les rachats et les garanties décès ainsi que leurs mises en paiement après déduction des charges sociales et contributions fiscales applicables. Nous nous sommes également adaptés aux outils de notre client pour faciliter la gestion des déclarations FICOVIE et des IFU.
Nos chiffres clés
1 200
Bénéficiaires
100
millions d'euros de provisions mathématiques
5
millions d'euros de prestations annuelles
131
prestations payés sur les 12 derniers mois (à octobre 2023)
Les éléments marquants
Dossier transféré en 6 mois
Le transfert du dossier a été réalisé avec succès sur une période de six mois, démontrant notre capacité à gérer efficacement les transitions opérationnelles dans des délais optimisés.
Délégation en marque grise
Nos solutions en marque grise répondent aux besoins spécifiques de notre partenaire, assurant une adaptation et une intégration harmonieuse.
Mise en conformité
Nous avons mis en œuvre des mesures LCB-FT et LAF, y compris le KYC, le contrôle des PPE et le gel des avoirs, ainsi que l'application des prélèvements fiscaux sur les successions, conformément aux articles 757B et 990I du CGI.
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